Muhasebeci Portalı, mali müşavirin kendisine atanmış firmaların fatura ve raporlarına ana yönetim hesabını paylaşmadan erişmesini sağlar. Portal salt okunur çalışma için tasarlanmıştır; ürün, sipariş, mağaza veya sistem ayarlarını değiştiren geliştirici menüleri burada bulunmaz.
Muhasebeci Portalına giriş
Panel giriş sayfasındaki Muhasebeci Portalı bağlantısını kullanın veya doğrudan Muhasebeci Portalı giriş ekranını açın. Size tanımlanan kullanıcı adı ve kişisel şifrenizle giriş yapın. Ana yönetim paneli hesabını ya da başka bir çalışanın parolasını kullanmayın.
Firma seçimi ve erişim kapsamı
Girişten sonra yalnız hesabınıza atanmış firmalar görüntülenir. Doğru firmayı seçtikten sonra belge dönemini ve rapor türünü belirleyin. Beklediğiniz firma görünmüyorsa başka kullanıcı hesabı denemek yerine firma yöneticisinden yetkilendirme isteyin. İş ilişkisi sona erdiğinde erişimin kaldırılması gerekir.
Giden faturalar
Giden faturaları firma ve dönem bazında inceleyin. Belge numarası, düzenlenme tarihi, müşteri, satış kanalı ve durumu birlikte kontrol edin. Resmi numarası veya sağlayıcı kabulü oluşmamış kayıtları kesinleşmiş fatura listesine dahil etmeyin. Gereken çıktıyı aldıktan sonra dosyayı yalnız yetkili kişilerle paylaşın.
Gelen faturalar
Gelen belgeleri tarih, numara, gönderen, VKN/TCKN, belge tipi ve durumla daraltın. Standart Excel, muhasebeye uygun özel Excel ve XML çıktıları farklı kullanım amaçlarına sahiptir. İçeri aktarmadan önce seçili firmanın, dönemin ve dosya biçiminin muhasebe programınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
İptal ve iade raporları
İptal veya iade kaydı, ilk satış belgesinin kendiliğinden geçersiz olduğu anlamına gelmez. Portalda muhasebe kontrolü gereken kayıtları dönemsel inceleyin; resmi iptal, iade faturası veya başka bir mali işlem gerekip gerekmediğini belge tarihi ve sağlayıcı durumuyla değerlendirin.
Güvenli kullanım
- Her muhasebeci kendi hesabını kullanmalıdır.
- Şifre tarayıcıya veya ortak bilgisayardaki not dosyasına kaydedilmemelidir.
- Excel, XML ve PDF dosyaları kişisel ve ticari veri içerir.
- Ortak cihazda işlem bitince Çıkış yapılmalıdır.
- Firma veya dönem erişiminde beklenmeyen kapsam görülürse dosya indirmeden firma yöneticisine bildirilmelidir.